避免"带病多次闯关",IPO上市审核最新修订!"一督即撤"项目半年后才可再申报

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2024月04月14日

IPO审核规则新修订来了。

避免"带病多次闯关",IPO上市审核最新修订!"一督即撤"项目半年后才可再申报
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4月12日,为严把IPO“入口关”,从源头提高上市公司质量,深沪交易所对《股票发行上市审核规则》进行修订完善,旨在从审核机制、流程上加强保障,进一步压紧压实各方责任。

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根据券商中国记者梳理,此次修订进一步压实发行人及“关键少数”、中介机构的责任,突出强调发行人要准确真实反映企业经营能力;“关键少数”要完善公司治理和内控制度;中介机构要充分运用现场核验等方式,确保财务数据符合真实经营情况。

避免"带病多次闯关",IPO上市审核最新修订!"一督即撤"项目半年后才可再申报
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值得一提的是,深沪交易所还严格申报间隔期要求,其中新增规定对于“一查即撤”“一督即撤”的项目,要在监管层决定终止之日起6个月后,才能重新申报IPO,避免“带病”多次申报。

从信披质量与规范性运作,压实发行人责任

根据4月12日深沪交易所发布的股票发行上市审核规则征求意见稿,监管层压紧发行人及“关键少数”责任。

相比已有规则,此次征求意见稿新增强调发行人要“准确真实反映企业经营能力”。根据征求意见稿,发行人应当诚实守信,依法充分披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息,准确真实反映企业经营能力,充分揭示当前及未来可预见对发行人构成重大不利影响的直接和间接风险,保证发行上市申请文件和信息披露的真实、准确、完整,简明清晰、通俗易懂,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同时,在信息披露审核中,交易所也会重点关注发行上市申请文件及信息披露内容是否准确真实反映企业经营能力。

在强化拟上市企业规范性运作方面,此次征求意见稿新增要求发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等“关键少数”应当增强诚信自律法治意识,完善公司治理和健全内部控制制度,按规定接受内部控制审计。

“一督即撤”项目半年后才可再次申报

此次修订另一大看点在于,深沪两地交易所对再次申报IPO的间隔期,提高要求。

根据征求意见稿,保荐机构报送的IPO申请在一年内累计2次被同一交易所不予受理的,自第二次收到交易所相关文件之日起6个月后,方可向同一交易所再次申报。根据已有规则,间隔期为3个月,修订后明显拉长。

同时,征求意见稿还新增“一查即撤”“一督即撤”,可能存在“带病闯关”企业的申报间隔期规定。

券商中国记者了解到,往年确有少数IPO项目在首次申报时因被现场督导而迅速撤材料,然后在短时间内“二战”IPO,结果在第二次现场检查中被发现存在多个问题。这就意味着,前次申报被监管层注意到的问题,可能没有得到充分整改。

有投行人士认为,上述这类二次申报项目存在“带病闯关”情况,因此在后来交易所对二次申报企业给予更多关注,比如导致前次IPO申报撤否的相关问题的整改落实情况,如果涉及现场检查或现场督导的,交易所会重点关注检查或督导时发现问题的整改落实情况。

如今,征求意见稿新增明确上述情形的间隔期。具体来看,发行人或者保荐机构收到现场检查、现场督导通知后,撤回发行上市申请或者撤销保荐,交易所作出终止决定或者证监会作出终止注册决定的,自决定作出之日起6个月后,发行人方可再次向交易所提交发行上市申请。

中介机构若配合从事违规行为将被严惩

股票发行上市审核规则征求意见稿还压实中介机构的责任,把防范财务造假、欺诈发行摆在发行审核更加突出的位置。

征求意见稿新增明确,保荐人应当从投资者利益出发,健全内部决策和责任机制,严格遵守依法制定的业务规则和行业自律规范的要求,充分了解发行人经营情况、风险和发展前景,以提高上市公司质量为导向,严格执行内部控制制度,充分运用资金流水核查、客户供应商穿透核查、现场核验等方式,对发行上市申请文件进行审慎核查,确保财务数据符合真实的经营情况,切实防范财务造假。

同时,征求意见稿强化自律监管手段,增加中介机构组织、指使、配合发行人从事违规行为的处分依据。若出现中介机构及其相关责任人员指使或配合发行人违规情况,交易所将视情节轻重,给予3个月至3年内不接受其提交或者签字的发行上市申请文件、信息披露文件的纪律处分。

丰富审核从严把关具体措施

此外,征求意见稿还有多个看点,主要在板块定位、现场督导范围、终止情形等方面进一步新增明确。

一是完善终止审核情形。征求意见稿新增提出,发行人若不符合国家产业政策或者板块定位,交易所可以不经上市委员会审议,直接作出终止发行上市审核的决定。

二是拓展现场督导适用范围。征求意见稿明确交易所可通过抽取一定比例的方式对相关中介机构的执业质量进行现场督导;明确发生重大会后事项的情况下,交易所可以根据需要进行现场督导。

三是进一步明确发行人、保荐人对主板定位进行评估、判断的具体要求。具体而言,发行人申请主板上市的,应当结合主板定位,就主营业务所属行业内发行人是否具有较高地位,经营规模在同行业排名是否靠前,主营业务密切相关的核心技术和工艺是否相对成熟、符合行业趋势、能够促进稳定经营和转型升级等事项,进行审慎评估。

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2024-04-11
证券时报记者 陈见南图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 作为资本市场重要的专业机构投资者,保险资金(以下简称“险资”)的动向备受市场关注。随着上市公司2023年年报的陆续公布,险资最新持股动向也浮出水面。证券时报·数据宝统计,截至最新,险资合计现身250只股票的前十大流通股东榜单,合计持仓市值达到9236亿元,其中47只股票为险资新进重仓股。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 重仓银行板块 分行业来看,险资第一大重仓行业为非银金融,持股市值接近5620亿元,主要是中国人寿保险集团持有中国人寿的市值超5478亿元所致。第二大重仓行业是银行,持股市值超2556亿元。此外,通信、房地产等行业持股市值均超百亿元。 国信证券判断,二季度市场对于政策和经济的预期会朝着有利方向变化,加上海外流动性改善,有利于助推A股估值提升,看好二季度银行板块的绝对收益。择股策略上,建议重点关注业绩成长确定性高的优质银行股,同时考虑到不会是强复苏的环境,高股息策略对于追求稳定收益的长线资金仍具备配置价值。 从单只股票来看,中国人寿和平安银行的险资持仓市值均超千亿元,居险资重仓股的前两位,这两只个股的大股东均为保险行业公司。剔除上述两只个股后,险资持仓市值最高的是招商银行,去年末持仓市值531亿元。招商银行2023年实现归母净利润1466.02亿元,同比增长6.22%,公司还推出近500亿元的分红方案。另外,险资对兴业银行、民生银行、中国平安、中国联通持仓市值均超百亿元。 持股比例方面,险资持股比例最多的是中国人寿,占流通股比例92.8%。持股比例居前的还有平安银行、金地集团、民生银行等。值得一提的是,天宸股份作为一只小盘股获得了险资大比例持股,国华人寿旗下3只产品重仓持股的比例高达24%。 新进重仓股曝光 从持股变动角度来看,2023年期末持股市值超过亿元的个股中,一拖股份、红日药业、浙数文化等个股的险资持股量呈现翻倍式增长。 中国人寿旗下两只产品去年末持有一拖股份超1080万股,较去年三季度末增长超4倍,增幅居首。一拖股份2023年实现营业总收入同比下降8.2%,归母净利润同比增长46.39%,公司全年销售大中拖产品7.23万台,市场份额继续保持行业领先。 红日药业同时获得华夏人寿和中国人寿重仓,合计持仓2198.9万股。红日药业是国内知名中药配方颗粒生产商,公司2023年实现营业收入同比下降8.14%,归母净利润同比下降18.84%。 险资新进重仓股同样值得关注。数据显示,险资在2023年第四季度新进广电运通、星宇股份、珠海冠宇、云赛智联等个股,期末持股市值均超亿元。其中,新华人寿旗下两只产品新进重仓广电运通超3683万股,期末市值达4.52亿元。另外,星宇股份和珠海冠宇两只新进重仓股的险资持仓市值也均超过4亿元。 新进重仓股业绩优良 险资新进重仓股整体业绩较为亮眼。其中,罗曼股份、三生国健、珠海冠宇等2023年净利增速均超100%,四川成渝、佳发教育、嘉益股份、森麒麟等净利增速均超50%。 部分个股在2023年年报中发布了较好的利润分配方案。比如赣粤高速拟每10股派现1.6元,按最新价计算,股息率在4%左右;良信股份拟每10股派2.5元,最新股息率超3%;浦东建设拟每10股派2.15元,最新股息率超3%。 部分新进重仓股也是机构关注度较高的绩优股。例如,伯特利有多达32家机构评级,该股去年归母净利润同比增长接近28%。资料显示,伯特利是一家专业从事汽车安全系统相关产品研发、制造与销售的企业,是国内具备整车制动系统开发能力的国家级高新技术企业。 其他个股方面,小熊电器、同花顺、森麒麟、星宇股份等均有20家以上机构评级,嘉益股份、珠海冠宇、良信股份等均有10多家机构评级。二级市场方面,险资重仓股今年以来平均下跌超7%,跑输大盘。表现较好的个股是嘉益股份,今年以来累计涨幅超过60%。...