财险开辟“第二战场”：巨头抢占健康险新高地
随着医疗保障需求升级，健康险发展提速。对于拥有短期健康险经营资质的财险公司而言，在车险保费增速放缓、竞争加剧的背景下，传统业务增长承压，发力健康险业务成为其突破增长瓶颈、培育第二增长曲线的关键着力点。
图片来源于网络，如有侵权，请联系删除
金融监管总局数据显示，2024年，财险公司原保险保费收入1.69万亿元，同比增长约6%，较前两年增速继续放缓。值得关注的是，财险公司经营健康险业务收入2043亿元，同比增长16.6%，增速持续加快。
当前，健康险已是财险公司布局的重点领域。《每日经济新闻》记者不完全统计显示，有50多家财险公司的健康险跻身前五大险种之列，较为典型如众安保险、泰康在线等互联网保险公司，规模和盈利能力领先，对于更多中小财险公司而言，健康险经营普遍面临“增收不增利”的境况。
在业内人士看来，财险公司发展健康险，不应简单复制寿险公司的路线，而应依托短期保障机制与服务连接能力，打造“保障+健康管理”的创新闭环，在碎片化市场中精准切入、形成特色。
巨头加码健康险显成效
近年来，随着汽车保有量逐渐趋于饱和，车险市场的竞争愈发白热化，与之形成鲜明对比的是，健康险市场展现出了强劲的发展势头。头部财险公司凭借其在品牌影响力、客户资源等方面的优势，在健康险业务拓展上已初见成效。
以人保财险为例，2024年，意外伤害及健康险原保险保费收入约1012亿元，业务规模仅次于车险业务，位列第二。中国人保在2024年年报中表示，受医疗费用持续上涨和赔付标准提高等因素影响，人保财险该业务综合赔付率62.1%，同比上升2.8个百分点；综合费用率37.4%，同比下降1个百分点，实现承保利润2.42亿元。意外伤害及健康险综合成本率为99.5%，为承保盈利状态。
同时，平安财险和太保财险加码健康险也值得关注。在2024年的前五大险种中，健康险均为公司的第三大险种，排名仅次于车险、责任险。其中，平安财险的健康险原保险保费收入为183亿元，同比增长38%，占比为5.7%，较上年提升1.3个百分点。
中国太保在2024年年报中表示，太保财险健康险业务主动融入集团大健康发展战略，构建政策性业务和商业性业务发展并重的格局，加强对大病保险、意外医疗等存量业务的抢抓，加快创新业务市场布局，同时关注健康险品质管控，优化业务成本。2024年，太保财险的健康险原保险保费收入203亿元，同比增长17%，综合成本率104.3%。
此外，大地财险、阳光财险披露的意外伤害及健康险原保险保费收入分别为110亿元、72亿元，均为仅次于车险的第二大险种，承保盈利分别为4.7亿元、4.1亿元。太平财险的健康险排位也仅次于车险，去年原保费收入为33亿元。
对于主要财险公司加入健康险领域的竞争，北京工商大学中国保险研究院副秘书长宋占军在微信受访时认为，财险公司做短期健康险，一方面是管控赔付风险，另一方面是做产品的快速迭代升级，不断优化产品方案。
另外，值得一提的是，近年来，互联网健康险显示出较大发展潜力。《中国互联网保险发展报告（2024）》数据显示，行业保费规模从2013年的290亿元，增长到2023年的4949亿元，保持着年均超32%的增长。分险种来看，健康险仍是最受欢迎的险种，医疗险在互联网意健险中占比近七成，是主要增长的险种。
财险公司如何扬长避短
相比互联网保险、大型财险公司在健康险业务实现规模和利润增长，对于更多参与到健康险市场的中小险企而言，普遍面临“增收不增利”的境况。
《每日经济新闻》记者统计发现，在上述50多家重点布局健康险的财险公司中，近40家公司健康险业务承保亏损，占比约七成。这也显示出健康险经营面临风控难度大、产品竞争激烈、医疗成本控制复杂等多重挑战，短期健康险业务的可持续盈利模式仍需进一步探索。
对于财险公司来说，仅能经营短期健康险业务，如何扬长避短，在健康险市场抢占一席之地？普华永道中国金融业管理咨询合伙人周瑾在微信受访时对《每日经济新闻》记者表示，财险公司经营短期健康险业务，给自身更多的调整弹性，减少了健康险领域的死亡螺旋风险。
在周瑾看来，财产险公司和人身险公司经营健康险的底层逻辑是一致的。“从客户的角度看，无论是短期产品还是长期产品，最终看重的还是产品和服务的品质，保险公司终究还是要从长期视角经营客户，动态跟踪客户的需求痛点，不断创新产品和服务来赢得客户。”
北京大学应用经济学博士后、教授朱俊生在微信受访时表示，财险公司目前在健康险业务上主要局限于短期医疗、意外与附加型保障产品，无法直接进入长期储蓄型健康险市场。这也给财险公司提供了另一个差异化的发展方向：一是发挥“快周转、强风控”的基因优势。财险公司在短期保障产品、理赔服务、客户触达方面更具运营效率，可以围绕小额高频、高触达率的健康场景，构建差异化方案，如“百万医疗+增值服务”组合。
二是聚焦场景化与服务化。例如，围绕交通出行、家庭安全、消费医疗、健康体检等场景，打造融合保障与服务的一体化解决方案，而不是仅靠价格竞争。
三是布局健康生态合作。财险公司可通过与互联网平台、连锁医院、体检机构、药房等建立联合健康管理体系，从保险支付方拓展为健康服务入口方，强化客户黏性。
四是政策型健康险突破。在城市普惠型商业补充医保、慢病人群保障等政策导向项目中，财险公司具备机制灵活、落地能力强的特点，近年来在“惠民保”中已展现竞争力。
