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前言

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随着中国人口老龄化进程的加速，养老问题已成为社会关注的焦点。养老机器人作为科技赋能养老服务的重要载体，凭借其智能化、多功能化等优势，在缓解护理人力短缺、提升照护质量等方面展现出巨大潜力。

一、宏观环境分析

(一)人口老龄化加速，刚性需求持续释放

中国正以全球最快的速度步入深度老龄化社会。根据国家统计局数据，截至2024年底，全国60岁及以上人口已达2.98亿，占总人口21.3%;其中失能、半失能老年人口突破4800万，而专业护理人员缺口高达90%以上。预计到2030年，60岁及以上人口占比将超过24%，每年新增老年人口维持在1200万以上。这一趋势表明，养老服务需求将持续增长，而传统人力照护模式难以满足需求，为养老机器人提供了广阔的市场空间。

(二)政策红利密集释放，顶层设计逐步完善

国家层面高度重视养老机器人产业发展，通过一系列政策文件明确支持方向。2026年1月，民政部等八部门联合印发《关于培育养老服务经营主体 促进银发经济发展的若干措施》，提出“大力支持科技赋能养老服务”，鼓励养老机器人产业发展，并支持企业通过试点试用、设备租赁等方式嵌入养老机构。此外，《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》《智慧健康养老产业发展行动计划(2021—2025年)》等文件，从技术研发、标准制定、应用场景落地等方面提供系统性指导，为行业快速发展奠定政策基础。

(三)技术突破与成本下降，推动产品普及

根据中研普华产业研究院《》显示：人工智能、物联网、大数据等技术的快速迭代，显著提升了养老机器人的感知、决策与执行能力。例如，基于国产大模型的语音交互准确率已达89.7%，适老化评分提升至84.2分;非接触式雷达传感器、毫米波雷达等技术的应用，实现了生命体征监测与跌倒预警的无感化。与此同时，核心零部件国产化率接近50%，整机成本持续下降，部分多功能机型售价已降至1.2万元左右，有效突破家庭消费价格敏感阈值，为规模化应用提供可能。

(一)上游：核心零部件国产化加速

养老机器人产业链上游主要包括传感器、芯片、减速器、伺服电机等核心零部件。近年来，国内企业在高精度传感器、特种电机等领域取得突破，国产化率显著提升。例如，华为、小米等企业推出的适老化智能手表，已实现心率、血压、跌倒监测一体化，数据准确率超95%;科大讯飞、优必选等企业研发的护理机器人，通过集成柔性传感器与AI算法，可完成喂食、翻身、康复训练等复杂操作。然而，高端芯片、精密减速器等部件仍依赖进口，制约了行业成本进一步下降。

(二)中游：整机制造与系统集成能力提升

中游整机制造环节呈现“一体化与集约化”趋势。龙头企业通过自建或合作方式，构建“传感器-核心算法-整机制造-养老服务”一体化基地，核心零部件自给率超70%，综合成本较分散企业低40%以上。例如，科沃斯、石头科技等企业已形成从硬件制造到软件服务的完整产业链，产品覆盖监测陪伴、辅助行动、专业护理等多场景。同时，产业集中度快速提升，头部企业主导技术标准与定价权，推动行业向规范化、规模化方向发展。

(三)下游：应用场景多元化，服务模式创新

下游应用场景涵盖居家、社区、机构三大领域，并呈现“B端先行、C端渗透”的特征。在机构端，送餐/送药机器人、二便护理机器人、安全巡检机器人等已实现规模化应用，有效提升护理效率并降低人力成本;在社区端，智慧养老平台整合医疗、餐饮、紧急救援等服务，通过部署智能药盒、紧急呼叫装置等设备，使独居老人突发状况响应时间大幅缩短;在居家端，健康监测机器人、情感陪护机器人等产品需求激增，子女端“数字反哺”现象普遍，推动市场渗透率快速提升。此外，“硬件租赁+保险支付+运维服务”的一体化解决方案逐渐成为主流，进一步降低家庭使用门槛。

(一)市场参与者类型多样，差异化竞争明显

当前养老机器人市场竞争主体可分为三类：一是科技巨头，如华为、小米、科大讯飞等，凭借技术积累与生态优势，布局全场景智慧养老解决方案;二是专业养老设备厂商，如鱼跃医疗、九安医疗等，聚焦细分领域深耕，形成产品矩阵优势;三是跨界创业公司，通过创新模式或技术突破切入市场，如部分企业专注外骨骼机器人研发，助力偏瘫老人重新站立。

(二)区域集聚效应显著，长三角领跑全国

从区域分布来看，长三角、珠三角及京津冀三大经济圈凭借完善的产业链配套、密集的科研资源及较强的财政支持能力，成为养老机器人产业集聚地。其中，上海市率先开展“智慧养老社区”试点，并出台地方性补贴政策，家庭端渗透率领先全国;江苏省通过政府购买服务、公建民营养老机构智能化改造等举措，推动应用快速下沉;广东省强化市场化与出口联动，形成多元试点格局。

(一)技术融合深化，产品向“感知-决策-执行”一体化升级

未来五年，养老机器人将深度融合人工智能、物联网、大数据等技术，实现从单一功能向多模态交互、自主导航、情感计算等方向演进。例如，通过集成脑机接口、外骨骼机器人等前沿技术，提升复杂场景下的适应能力;利用多模态感知与边缘计算，实现健康数据的实时分析与远程管理。

(二)场景应用拓宽，从机构向家庭与社区渗透

随着技术成熟与成本下降，养老机器人应用场景将从机构端向家庭与社区端快速延伸。家庭场景中，轻量化、模块化产品将满足个性化需求，如具备方言交互、用药提醒功能的智能机器人;社区场景中，机器人将作为智慧养老平台的核心节点，与其他智能设备联动，提供无感化守护服务。

(三)服务模式升级，构建“硬件+服务+保险”生态闭环

行业将逐步从“设备销售”向“产品+服务+数据”转型，头部企业通过布局“机器人+健康管理平台+线下照护服务”生态闭环，提升用户粘性。例如，部分企业推出订阅制服务，用户支付月费即可享受健康监测套餐，同时与保险公司合作，将设备租赁与长期照护保险捆绑，降低用户支付压力。

(一)聚焦核心技术突破，布局上游零部件领域

建议重点关注具备核心零部件研发能力的企业，尤其是与海外头部企业合作较多的厂商，如微型丝杠、灵巧手全环节布局企业，以及依托冷锻技术拓展人形机器人零部件的企业。

(二)锚定刚需赛道，关注B端机构与C端家庭双轮驱动

短期优先投资已进入官方试点名单、与大型养老机构形成稳定合作的企业，尤其是解决失能老人刚需的护理机器人(如二便护理、辅助移位)及提升机构运营效率的服务机器人(送餐、巡检)。长期可布局康复外骨骼机器人、情感陪护机器人等成长性赛道。

(三)把握政策红利，关注区域试点与标准制定

建议重点关注长三角、珠三角等政策支持力度大、产业链配套完善的区域，以及参与国际标准制定的企业。同时，关注“保险+租赁+服务”模式创新，如与保险公司合作推出照护险种的企业，其抗风险能力与市场拓展潜力更强。

如需了解更多养老机器人行业报告的具体情况分析，可以点击查看中研普华产业研究院的《》。