7月28日，广东省造纸行业协会发布了《关于推动广东省造纸行业“反内卷”促进行业高质量发展的倡议书》。这也是国内造纸行业发出的第一封“反内卷”倡议书。
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内容提要：其中提到，坚决抵制低价无序竞争，维护市场公平秩序。坚决杜绝低于成本的倾销行为，抵制通过不正当手段套取补贴或抢占市场。
造纸产业链包括上游的原材料供应、中游的造纸制造环节，以及下游的纸品加工和销售。上游原材料主要包括木浆、竹浆、废纸等纤维原料，其中木浆占据主导地位。
图表：造纸产业链全景图谱
资料来源：中研普华产业研究院
产量数据统计
报告显示，2024年我国纸及纸板产量13625万吨，较上年增长5.09%;造纸和纸制品全行业规模以上企业营业收入完成约1.46万亿元，同比增长3.88%;实现利润总额520亿元，同比增长5.23%。
图表：2019-2024年我国造纸和纸制品全行业规模以上企业营业收入及增速
数据来源：国家统计局、中研普华产业研究院
集中度分析
据权威统计，2024年全国纸和纸板生产企业约2600家，其中年产100万吨以上企业30家。前30强企业产量9219万吨，占全国比重为71.1%。
图表：中国造纸业企业竞争梯队
数据来源：中国造纸协会、中研普华产业研究院
国内造纸企业大致可分为三个梯队，第一梯队为以玖龙纸业、太阳控股、理文造纸、山鹰国际4家为代表的年产量在500万吨以上的国内大型造纸企业，企业数量较少;第二梯队为以晨鸣纸业、博汇集团、荣成环保、华泰集团、中国纸业及林平发展为代表的一批中型造纸企业，数量为26家，年产量在100万—500万吨之间;第三梯队为年产量在100万吨以下的中小型企业，企业数量众多。
预计2030年行业碳排放强度较2020年下降30%以上。到2030年，造纸业CR30产量占比由2024年的71%提高到80%以上，通过跨省并购、产能置换、落后产能出清完成。
图表：“十五五”期间中国造纸业投资规模占比预测
数据来源：中研普华产业研究院
“十五五”期间，中国造纸业将完成从“规模扩张”到“绿色、高端、智能”的价值重塑。预计“十五五”期间造纸产业固定资产投资累计约6000-7000亿元，其中60%用于林纸一体化、30%用于环保技改。
2025年以来，环保包装加速发展，可持续材料占据中心位置。生物基材料兴起，回收材料也发挥着重要作用，品牌越来越多地使用消费后回收材料，以减少对原始材料的需求。
趋势研究：这一趋势背后，是政策法规的强力推动(如欧盟《包装与包装废弃物法规》对回收含量的强制要求)、消费者环保意识的觉醒(超六成消费者倾向选择可持续包装产品)，以及企业ESG战略的深度落地。
营收及利润
2023年1-12月，全国包装行业累计完成营业收入11,539.06亿元，同比下降0.22%。其中，12月完成营业收入1152.22亿元，同比增长4.47%。2023年1-12月，全国包装行业累计完成利润总额601.97亿元，同比增长9.46%。其中，12月完成利润总额79.49亿元，同比增长36.73%。
图表：2023年中国包装业细分小类主营业务收入占比
数据来源：中国包装联合会、中研普华产业研究院
生物基材料将成为“十五五”包装行业的核心赛道。国家《非粮生物基材料三年行动方案》划定万亿级市场目标，预计2025年市场规模突破1200亿元，年增速达18.7%。
未来5年，在“双碳”目标驱动下，包装行业将深化绿色化转型。“十五五”期间，中国包装业将以“绿色+智能”双轮驱动，完成从规模扩张到价值跃升，成为全球可持续包装解决方案的核心输出地。
—竞争研判—
中研普华最新报告预计，到2030年，我国造纸业营收2.0万亿，新增5,400亿元基本来自“绿色高附加值纸种”。“十五五”期间，造纸与包装行业正站在绿色转型的十字路口。政策的倒逼、技术的革新与市场的博弈，将共同塑造一个更加绿色、智能、高效的新产业格局。
“十五五”政策把“绿色门槛”变成“生死线”，新增蛋糕只属于“零碳产能+生物基材料+数字循环”的复合玩家。玖龙、太阳等一体化龙头有望继续扩大市占，荣晟、亚太森博等细分冠军凭技术弯道超车，而缺乏绿色投入的中小企业将在 2026-2027 年集中出清。
