农村中小金融机构3年减少283家 改革化险催生新一批万亿级农商行

证券时报记者 谢忠翔

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伴随着改革化险提速，2024年银行业金融机构法人数量明显减少。

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近日，国家金融监管总局披露了最新的银行业金融机构法人名单。数据显示，截至2024年末银行业金融机构法人数量为4295家，相比前一年减少195家。具体来看，这些“消失”的机构以中小农村金融机构占绝大多数，其中村镇银行减少近百家。

2025年，金融监管部门将“加快推进中小金融机构改革化险”作为年度首要重点目标，而“兼并重组、减量提质”是中小银行改革的重要思路。以农信系统改革为例，近期监管部门已批复筹建内蒙古农商银行、江西农商联合银行、江苏农商联合银行等，这也意味着，一批万亿资产规模以上的全新“超级农商行”正在路上。

1  3年283家农村金融机构消退

根据国家金融监管总局最新数据，过去一年农村金融机构数量明显下降。截至2024年末，农村商业银行1586家、农村信用社458家、村镇银行1538家、农村资金互助社21家，分别较2023年减少44家、41家、98家、9家，四类机构数量合计下降192家。

近年来，农村金融机构“消失”的现象屡见不鲜。证券时报记者据2021年末至2024年末数据计算，三年间银行业金融机构法人（含信托公司、金融租赁、消费金融、财务公司等）合计减少307家，其中农村中小金融机构合计减少283家，占比逾九成，2022年、2023年就分别减少了27家、64家。

近年来，中小银行防范化解风险在各级政府工作报告、监管部门会议中被频繁提及，成为金融领域重点工作之一。

此前，国家金融监督管理总局召开的2025年监管工作会议将“加快推进中小金融机构改革化险”作为首要提及的年度重点目标任务。今年的政府工作报告中也重点提及，按照市场化、法治化原则，一体推进地方中小金融机构风险处置和转型发展，综合采取补充资本金、兼并重组、市场退出等方式分类化解风险。完善中小金融机构功能定位和治理机制，推动实现差异化、内涵式发展。

有金融研究人士认为，我国地方中小银行的重组合并在未来一段时间或时有发生。中小金融机构数量在大幅增加后，将迎来一段洗牌期，经营能力差、自身造血能力弱、无法在市场竞争中存活的机构必将被淘汰。

证券时报记者据国家金融监督管理总局数据不完全统计，2025年以来，已有清徐晋商村镇银行、福建闽侯民本村镇银行、福建连城杭兴村镇银行、农村资金互助社等至少13家农村金融机构被收购、合并或解散的申请得到了监管部门批复同意。

2  兼并重组与减量提质

2024年，党的二十届三中全会提出“落实防范化解中小金融机构风险的各项举措”，锚定了未来金融机构的改革方向。

为何要推进中小银行供给侧改革？2024年8月，申万宏源证券郑庆明等分析师在研报中认为，中小银行目前面临着金融供需失衡、盈利能力下降等窘境。

首先，是规模情结推动中小银行过分追求增量而忽视服务本土的定位，实体融资需求未有效满足但自身经营风险却不断累积；其次，是中小银行盈利能力下降，包括信用成本压力，大行下沉竞争以及负债成本压力等因素拖累息差和营收；最后，是潜在风险的积聚，包括中小银行等面临地方财政承压、实体不良暴露，以及股东、管理层乱象等多重风险。

合并重组后，可以显著增强中小金融机构的规模效益，优化分支机构设置，减少银行基础设施重复投入，降低成本，同时提升机构的可持续发展能力和风险化解能力。

随着中小金融机构改革重组深入推进，金融监管部门也在通过多种方式处置化解风险，“工具箱”的内容不断丰富。

某研究机构的一位人士对证券时报记者表示，监管综合尝试运用各种手段去处置与化解中小金融机构风险，依据的是不同银行的系统重要性、股东背景、当时的问题与风险程度，因而进行处置的手段也会有所不同。目前，最为多见的仍是以吸收合并方式处置中小银行风险，也有通过引入外部战略投资者剥离不良资产，或是由地方资产管理公司（AMC）参与处理不良资产的处置等方式。

“总体上，过去几年中小银行改革化险思路日渐清晰，‘兼并重组、减量提质’成为主要模式。”上海金融与发展实验室首席专家、主任曾刚近日撰文指出，城商行方面以吸收合并或新设合并为主；农商银行方面主要是在省联社改革过程中进行整合（有些省区是在地级市层面统一法人，有些省区则选择全省统一法人）；村镇银行方面，主要是推动主发起行并购，或引入新的股东（打包转让），在缩减数量的同时，增加资本实力，优化股权结构，提升经营效率和抗风险能力。

不过，也有受访研究人士坦言，在中小银行进行合并或改制的过程中，仍可能因发起设立的方式、股权结构、合并程序等因素的差异，存在吸收合并或改制的实践难点。此前，金融监管部门也明确，应按照分类施策深化改革，例如“一省一策”“一行一策”等实施改革。

3  万亿级农商行将相继亮相

2025年中央一号文件要求，坚持农村中小银行支农支小定位，“一省一策”加快农村信用社改革，稳妥有序推进村镇银行改革重组。这也是中央一号文件连续四年关注农信社改革化险。

招联首席研究员、上海金融与发展实验室副主任董希淼认为，在改革中，不同地方改革的重点和次序应有所不同。比如，中西部和东北地区应将化解风险放在首位，适当组建市级农商银行和省级农商银行；而东部地区应发挥好“大平台，小法人”特点，提升法人机构竞争力。

目前，浙江、山西等10个省（自治区）农信系统改革方案获批或实施，一批新的“万亿”银行将相继亮相。

从改革模式上看，较多省份推行联合银行模式，另有少部分选择统一法人模式。在改革模式特点上，联合银行模式保留基层法人独立性，强化协同；而统一法人模式则有利于集中资源，提升抗风险能力。

截至目前，全国已有浙江、山西、四川、广西筹建的省级农商联合银行开业，江苏农商联合银行、江西农商联合银行获批筹建，贵州、湖北亦透露计划组建农商联合银行。而内蒙古、甘肃、河南、新疆、海南和辽宁等地已选择统一法人省级农商行模式。

值得一提的是，随着农信系统改革逐步推进，多家新的“万亿”银行正在路上。例如，截至去年末，江苏农商银行系统资产总额达4.75万亿元；截至去年9月末，河南农商银行系统资产总额达2.6万亿元；截至去年末，江西农商联合银行辖内农商行资产总额达1.3万亿元。

近日，监管批复同意筹建内蒙古农商银行。截至2024年末，内蒙古农信社资产总额8833亿元，待完成吸收合并后，资产规模有望突破万亿元。今年年初，新疆农信2025年度工作会议表示，力争年内实现新疆农商银行挂牌开业。据介绍，该行开业后资产规模可达7000亿元以上。

此外，还有多地农信机构资产总额超过万亿元。截至目前，据证券时报记者不完全统计，山东农信系统资产总额超过3万亿元，安徽、河北农信系统总资产均超过2万亿元；福建、吉林、贵州、湖南、云南、湖北、陕西等地农信系统的总资产也都超过1万亿元。