华泰证券：A股轮动加速中期把握内部确定性线索

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2025月05月12日

（原标题：华泰证券：A股轮动加速中期把握内部确定性线索）

华泰证券：A股轮动加速中期把握内部确定性线索
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人民财讯5月12日电，华泰证券发布A股策略研报称，节后A股延续上涨，但下半周回补4月7日缺口后转向震荡，行业轮动加速。资金面，融资活跃度底部回升，ETF等逆势资金流入放缓，风格偏中小盘成长。华泰证券认为，稳市场、稳预期一揽子政策支撑风险偏好，4月通胀和出口数据有韧性，短期胜率尚可、但赔率下降，或以结构性行情为主，中美贸易谈判进展是关键变量。外部多重扰动交织下，短期维持红利+科技+内需的哑铃型配置，中期把握内部确定性线索：1）公募新规或引导资金配置向基准靠拢，大盘权重股和公募低配的大金融、公用事业等有望受益；2）一季报中供需双向改善的军工电子、小金属、风电设备、乳品等可逢低布局。

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财险“老三家”去年净利合计超400亿元行业整体综合成本率走高

　　财险公司2023年业绩陆续出炉。据《证券日报》记者梳理，截至4月26日发稿，已有12家财险公司发布了2023年年报。其中9家盈利，合计净利润451.8亿元；3家亏损，亏损总额为3.24亿元。12家险企去年合计净利润为448.56亿元，同比减少8.7%。财险“老三家”（人保财险、平安产险、太保产险）合计净利润为407.62亿元，同比下降14%。图片来源于网络，如有侵权，请联系删除　　此外，备受市场关注的是，去年有11家险企综合成本率较上年有所上升。图片来源于网络，如有侵权，请联系删除　　11家险企综合成本率上升图片来源于网络，如有侵权，请联系删除　　从已公布2023年业绩的公司来看，财险“老三家”的头部聚集效应仍然显著。人保财险、平安产险、太保产险2023年分别盈利252.29亿元、89.58亿元、65.75亿元，净利润总额达407.62亿元。不过，去年财险“老三家”净利润同比均有所下降，人保财险、平安产险、太保产险净利润同比分别下降13.27%、11.41%、19.69%。　　究其原因，星图金融研究院研究员黄大智对《证券日报》记者表示，投资端方面，去年险企配置比例较高的权益类投资、另类投资等都面临着利率中枢下滑或收益率波动的压力，使得险企的投资收益率表现相对不佳，从而影响净利润；负债端方面，新能源车险的成本较高，新能源车渗透率上升以及洪灾、台风等自然灾害因素，均带动成本升高。　　除“老三家”外，还有锦泰财险、永诚财险、中远海运等6家险企盈利，盈利总额达44.18亿元。　　整体来看，行业综合成本率有所上升。12家财险公司中，有11家的综合成本率上升，同比升幅最高超过38个百分点；有7家财险公司的综合成本率超过100%。　　平安产险的2023年度信息披露报告显示，在2023年车辆出行恢复常态化、新能源汽车赔付率居高不下等多重因素作用下，行业整体综合成本率走高。　　综合成本率是保险公司用来核算经营成本的核心数据，包含公司运营、赔付等各项支出。综合成本率越低说明财险公司盈利能力越强，当综合成本率超过100%时，则意味着公司面临承保亏损。　　对此，普华永道中国金融行业管理咨询合伙人周瑾在接受《证券日报》记者采访时表示，总体而言，2023年头部财险公司的经营较为平稳。相较于2022年的低赔付水平，2023年的赔付率有一定上升，因此导致综合成本率相应上升。　　车险市场稳健增长　　车险作为财产险的主要险种，受到市场普遍关注。从“老三家”去年的车险业务表现来看，呈现“增收不增利”的特点。具体来看，人保财险的车险业务原保险保费收入2856.26亿元，同比增长5.3%；平安产险的车险业务原保险保费收入2138.51亿元，同比增长6.2%；太保产险的车险业务原保险保费收入1035.14亿元，同比增长5.6%。承保利润方面，人保财险、平安产险、太保产险的车险业务承保利润分别为86.24亿元、47.32亿元、24.10亿元，同比均有所下降。　　平安产险在2023年度信息披露报告中表示，去年车险市场保持稳健增长态势，但承保利润收窄。　　对于这一现象，黄大智认为，受多方面因素影响，新能源车出险率较高，相较于传统燃油车综合成本更高，使得净利润有所下滑。　　在中国太保2023年业绩发布会上，太保产险董事长顾越表示：“我们对新能源车险未来的发展充满期待，应该说已经出现希望的曙光。” 　　展望未来，业内维持稳健增长预期。华福证券认为，车险保费预计仍会保持低位稳健增长，非车险保费在政策推动下贡献将持续增强。同时，在监管对费用进一步管控的背景下（严禁贴费返现），综合费用率有望进一步压降，各险企综合成本率将持续得到优化。　　周瑾认为，一方面，财险公司需要关注新能源汽车的高赔付与保证险等部分非车业务赔付率上升带来的负面影响；另一方面，随着非车业务占比的不断上升，责任险和健康险等非车业务对险企的经营管理与风控能力要求也在不断提高，预计在非车业务领域的行业分化也会进一步加剧。　　周瑾进一步表示，在业务经营上，大型公司可以在业务结构优化、成本压降和运营效率提升上加大力度，并在新能源汽车及其他创新业务上持续进行探索；对于中小险企而言，应适当做减法，聚焦优势市场和客群，选择差异化的经营领域和模式。...

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人保服务 ,人保财险 _体外循环设备行业市场需求及未来发展前景2024 2024年3月31日来源：互联网 822 50 体外循环设备是一种先进的医疗设备，用于支持患者的心脏和呼吸系统或在心脏和气道手术期间支持患者的血液和气体循环。它的主要目的是在实施心脏直视手术时，维持全身组织器官的血液供应。图片来源于网络，如有侵权，请联系删除体外循环设备是一种先进的医疗设备，用于支持患者的心脏和呼吸系统或在心脏和气道手术期间支持患者的血液和气体循环。它的主要目的是在实施心脏直视手术时，维持全身组织器官的血液供应。图片来源于网络，如有侵权，请联系删除体外循环设备可以暂时代替患者的心脏和肺部功能，使心脏外科医生可以在停止心脏跳动的情况下进行手术操作。此外，体外循环设备还可以用于血液净化，支持患者的生理功能，抗衰老，促进肝脏健康，促进器官移植，保护患者的心脏健康等多种治疗。图片来源于网络，如有侵权，请联系删除随着临床医学的发展，体外循环应用范围不断扩展，不仅在心脏、肝、肾、肺等大血管手术中获得应用，在肿瘤治疗、心肺功能衰竭的患者的生命支持方面也取得令人瞩目的成绩，成为临床医学的一门重要技术。体外循环机中的ECMO素有高端医疗装备领域“皇冠上的明珠”之称，因为可以辅助呼吸与血液循环，因此也被称为生命支持技术，并被视作重症监护病房(ICU)里的“终极武器”。 2023年1月17日，国家药监局经审查，采用附条件批准方式，应急批准了航天新长征医疗器械(北京)有限公司研发的体外肺支持辅助设备注册上市。该产品是第二款获批的国产ECMO产品。该产品由主机、流量/气泡传感器、手摇紧急驱动装置、手摇紧急驱动装置支架、压力电缆线、氧合器支架、氧气瓶支架、推车组成。据悉，该产品可在体外循环过程中提供动力及安全监测，与兼容的一次性使用耗材联合使用，实现肺功能辅助支持，适用于急性呼吸衰竭、其他治疗方法难以控制并有可预见的病情持续恶化或死亡风险的成人患者。根据中研普华产业研究院发布的显示：在多重因素的推动下，近五年来ECMO开展例数呈爆发式增长。近年来，ECMO技术在重大公共卫生事件发生时的救治作用突显。国内 ECMO 市场快速发展。市场规模从 2015 年的 2.1 亿元增长到 2019 年的 5.9 亿元。2019年后更是呈指数倍的增长，预计到2024年，我国ECMO行业市场规模将达到80亿以上。从区域来看，欧美日等发达国家和地区的医疗器械产业发展时间早，医疗器械临床和家庭渗透率均达到较高水平，新增需求主要来自技术更新带来的产品迭代、少数尖端领域的创新产品，以及海外市场的需求增长。较于发达国家的成熟市场，我国医疗器械市场仍然处于市场快速渗透阶段。一方面，随着人口老龄化加剧、居民生活水平和健康意识的提高以及临床治疗技术的不断进步，我国医疗器械产品市场需求持续增长;另一方面，在国家医疗器械行业支持政策的影响下，我国医疗器械行业整体步入高速增长阶段。目前，ECMO在其他领域的应用实践正有序开展，包括多器官衰竭联合应用、器官移植供体保护、心肺移植过渡期的支持、气道手术的辅助支持、烟气中毒等。国家发展改革委员会、国家卫生健康委员会等机构发布了《“十四五”医疗装备产业发展规划》、《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》等文件，提出集中资源提升高端医疗装备核心竞争力，推动医疗设备产业创新发展等意见，明确指出加强体外膜肺氧合(ECMO)等设备在医疗卫生服务机构中的配置，突破体外膜肺氧合(ECMO)等高端医疗装备的核心技术。一系列国家政策的推出将持续推动ECMO设备替代进程，进一步提高我国ECMO临床渗透率，加速ECMO行业发展。未来，ECMO治疗在巩固循环系统支持以及呼吸系统支持应用的同时，也将持续拓展在不同创新领域的临床应用。在激烈的市场竞争中，企业及投资者能否做出适时有效的市场决策是制胜的关键。报告准确把握行业未被满足的市场需求和趋势，有效规避行业投资风险，更有效率地巩固或者拓展相应的战略性目标市场，牢牢把握行业竞争的主动权。更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的。关注公众号免费获取更多报告节选免费咨询行业专家相关深度报告REPORTS 11241 2961 3761 4561 5380 6261 ...

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