银行个贷业务结构调整：信用卡被压缩 消费贷成“新宠”

本报记者 彭妍

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近日，多家银行正加速出清信用卡资产包、压降信用卡业务规模，并借助消费贷快速发展的势头，积极布局个人消费贷领域，以期优化零售业务结构。

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受访人士表示，近年来，我国银行业信贷结构出现明显调整，信用卡业务规模持续压降，而消费贷则成为银行发力重点。这一转变背后，反映了银行业在零售信贷领域的战略调整。

多家银行调整信用卡业务

近年来，银行信用卡不良率有所上升。对此，银行主动压缩相关业务规模，清理历史遗留风险。近期，不少商业银行正加快处置以信用卡为主的个贷不良资产包。银登中心数据显示，3月8日至3月17日，市场一共挂牌了20批信用卡不良贷款资产包，规模达86.53亿元，占同期个贷不良资产包的83.31%。

同时，多家银行正收缩信用卡发卡量，部分银行还关停了旗下信用卡分中心，还有一些信用卡权益呈现“缩水”趋势。

中国人民银行近日发布的《2024年支付体系运行总体情况》显示，截至2024年末，全国信用卡和借贷合一卡共计7.27亿张，同比下降5.14%，与2023年相比，存量信用卡总规模减少了约4000万张。

3月17日，国家金融监督管理总局官网披露，同意民生银行信用卡中心东北分中心终止营业，这是继今年交通银行关闭多地异地信用卡分中心后，又一家全国性商业银行跟进关闭信用卡分中心，同时也是今年被关闭的第10家银行信用卡分中心。此外，今年亦有多家银行降低了信用卡积分兑换比例，减少了优惠活动，甚至取消了部分高端卡专属权益。

苏商银行特约研究员薛洪言对《证券日报》记者表示，近年来信用卡业务发展遇冷，核心原因在于前期粗放扩张积累的风险有所暴露。同时，监管政策调整也对信用卡业务模式形成了约束，例如“信用卡新规”设置了睡眠卡比例上限，倒逼银行清理无效账户。此外，移动支付场景下第三方支付工具分流了信用卡的基础支付功能，年轻客群更倾向于使用互联网信用产品，传统信用卡在场景嵌入和用户体验上的竞争力相对弱化。

积极推广消费贷产品

与信用卡业务收缩形成鲜明对比的是，消费贷业务正成为银行信贷投放的“新宠”。近期，多家银行积极营销推广旗下消费贷产品，推动“2字头”消费贷利率不断下探。

业内专家表示，消费贷具有期限短、利率高、风险相对可控等特点，能够为银行带来稳定收益。薛洪言认为，信用卡业务规模缩减与消费贷款规模快速增长，反映出银行业在零售信贷领域的战略调整。从客户结构看，信用卡业务覆盖客群呈现明显分层特征：优质客户占比偏低，中低信用等级客户占比较高，其中分期业务主要集中于信用评级偏低的客群，这也成为信用卡资产质量的主要风险点。业务重心从信用卡向消费贷款转移，实质上是银行在消费金融领域进行的业务优化。

在业内人士看来，压降信用卡业务规模有助于银行优化资产结构，降低风险敞口；同时，发力消费贷业务则有助于银行拓展新的利润增长点，提升服务实体经济的能力。而随着监管政策的不断完善，银行在拓展消费贷业务时也需注重合规性，避免风险累积。

招联消费金融股份有限公司首席研究员董希淼对《证券日报》记者表示，零售银行业务仍然是商业银行业务发展与转型的重要方向。面对净息差和利润下滑压力，商业银行尤其是中小银行应立足自身禀赋和优势，继续加大对实体经济特别是中小微企业的支持力度，优化金融资源配置，有的放矢做好金融“五篇大文章”，努力挖掘新的利润增长点，通过量价平衡等方式提升净利息收入。